北宋仁宗年间,汴河河畔频发水怪肇事,开封府奉命调查,带刀侍卫展昭受命前往。与此同时,殿前司都虞侯邓车暗中指使侄子邓六郎掺和此案。一行人推测水怪乃机关造物,并循迹来到著名机关大师“胜鲁班”所在的乾坤宫。在那结识了年轻女子公输灵。随后,众人潜入地下鬼市寻找制造机关傀儡的商人,意外遭遇无脸人。混战中,公输灵认出无脸人正是自己失散多年的亲兄长公输清。原来,机关兽乃公输清所制,而他受邓车指使意图行刺皇帝。危急时刻,公输灵为保护展昭挡下致命一击,溘然离世。目睹这一切的公输清终于幡然醒悟,将邓车的阴谋和罪行全盘道出……