少年杜心五性格顽劣,后被徐矮师收为门徒,在师父的教导下逐渐成长。他结识了安玉兰和关雪,并与宿敌龙渊结怨。在大婚当日,杜心五决定刺杀慈禧以反抗清朝统治,却因计划失败而被迫逃亡。安玉兰选择留在杜家照顾婆母,而关雪则陪伴杜心五一同前往日本。在日本期间,杜心五加入了同盟会,与革命党人结盟,并与关雪互生情愫。然而,龙渊并未放弃对他的追杀,与山本勾结试图置杜心五于死地。 清朝统治瓦解后,杜心五与关雪等人学成归国。尽管内心愧疚于安玉兰,他对关雪依然难以忘怀。龙渊则设计让杜心五参加国术比赛,导致其受伤,在关雪和安玉兰的照料下逐渐恢复。最终,山本再次出现在北平,伙同龙渊绑架了关雪,试图逼迫杜心五现身。为了救出安玉兰和关雪,杜心五不得不答应与龙渊进行一场生死对决。