碧姬(艾米莉·帕金斯饰)和金杰(凯瑟琳·伊莎贝尔饰)是一对情同手足的姐妹,两人之间的感情深厚亲密。某日,金杰外出时意外遭到一只怪兽袭击,虽然侥幸生还,但身心都受到了严重创伤。令碧姬感到担忧的是,金杰在遭受袭击后性情大变,变得放荡狂野,不仅四处沾花惹草,甚至开始渴望鲜血的滋味。更让碧姬恐慌的是,她发现金杰身上愈合的伤口长出了褐色毛发,尾椎骨处也出现类似尾巴的部分。为了帮助金杰恢复正常,碧姬找到了植物学家山姆(克里斯·莱姆彻饰),希望他能研制出解药。然而随着时间推移,金杰逐渐失去了对自身变化的控制,最终完全变成了怪兽。姐妹俩在绝望中挣扎求生,却难逃悲剧命运。影片通过这一荒诞故事探讨了身份认同与人性之间的冲突,在怪诞中蕴含着深刻的主题思考。