一九四零年,随着代号“佛爷”的神秘军统特务被激活,潜伏于延安三年之久的特务头子开始行动。该组织计划对边区第一届参议会发动大规模破坏活动,直接威胁党中央和毛主席的安全。八路军情报科长鲁平,被誉为“八路军中的福尔摩斯”,凭借丰富的地下斗争经验和智慧,带领侦查科六名精英骨干,与“佛爷”领导的汉江班特务组织展开了激烈较量。与此同时,国民党国防部高级军官代表团的机要参谋突然失踪,以及延安东高村出现的“白发魔鬼”事件,使得鲁平从接手工作开始便陷入重重迷雾之中。在党中央和毛主席的支持下,鲁平与他的团队克服重重困难,逐步揭开谜团,最终与“佛爷”展开了生死对决。