干将莫邪是春秋时期铸剑大师干将与莫邪夫妇用生命与爱情铸就的雌雄神剑,后因吴王逼迫而消失千年。1000年后,东晋政权面临匈奴等少数民族政权的合围,太后带着小皇帝苦苦支撑,权倾朝野的太师曹安图谋篡位。得道高人赤松道长指出,化解这场危机的关键在于激活干将莫邪神剑的魔力。民间神医黄初平与恋人柳一夕偶然救出被曹安暗算的太后,却引来了曹安与后赵奸细的报复。曹安用巫术控制了柳一夕的心智,使其成为牵制小皇帝的棋子。为拯救柳一夕,黄初平卷入了一系列阴谋,最终在赤松道长和王羲之的点拨下,唤醒了一夕的人性。两人的心血交融激发了干将莫邪神剑的神力,化解了东晋政权的浩劫。完成使命后,黄初平与柳一夕藏剑而去,在道长的点化下得道成仙。