1940年10月,日军大举进攻龙泉县,八路军团长高翔奉命率部死守。高翔与日军激战三昼夜,虽伤亡惨重但成功坚守城池。然而,派来支援的国军胡天华部久未现身,最终导致龙泉失陷。突围后的高翔带领残部来到龙牙山,恰遇与日军交战的女匪首徐牡丹。为抗击日军,高翔与胡天华摒弃前嫌,联手帮助徐牡丹击退来犯之敌。根据上级命令,高翔选择留在龙牙山招安土匪;而一心雪恨的胡天华也决定拉拢土匪武装助其抗战。两股势力围绕争取土匪武装展开交锋。在一系列合作与磨难中,徐牡丹对高翔渐生敬意,胡天华也被高翔的才能和胸襟所折服。最终,高翔成功将龙牙山土匪改编为抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,并在他的带领下彻底消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军势力。