1927年秋收起义失败后,毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移,途中遭到敌军袭击,部队损失惨重。在决定去向问题上,领导层出现分歧,最终毛泽东的意见获得支持,部队继续南下。到达永新县三湾村后,毛泽东对剩余部队进行改编,确立了党对军队的绝对领导。为建立革命根据地,毛泽东提出争取袁文才和王佐等地方武装势力,但这一提议遭到余洒度等人的反对,他们以汇报为名逃离井冈山。毛泽东通过诚意赢得袁文才的信任,部队进驻茅坪,并结识了知音贺子珍。与此同时,毛泽东派何长工前往省委汇报,寻求南昌起义失败后南下的朱德部队的支持。王佐最终接受改编,加入工农革命军,部队在新城初战告捷。然而,省特派员周修明却下令部队改道支援湖南暴动,错误传达指示并开除毛泽东党籍。毛泽东一面申诉,一面率军出兵湖南,结果遭遇惨败,丢失根据地。最终,毛泽东返回井冈山,与朱德部队于1928年4月28日在井冈山会师,胜利实现了两军的联合。