1950年代初的北方某城市,正值刚解放不久的百废待兴时期。国际敌对势力和国内隐藏的特务蠢蠢欲动,伺机进行破坏活动。侦察员李永和在完成侦察任务后,侦察处长陈惠远交给他新的任务。李永和冒着大雪跟踪一名骑驴的可疑妇女,却意外被一伙匪徒捆绑。幸运的是,他随身携带的假特务证件救了自己。特务黄云梦落网后,供出潜伏名单已交给了伪装成货栈经理的特务崔希正。李永和化装成特务,潜入货栈调查。通过打探学徒,得知特务名单可能藏在古画轴里。然而,狡猾的崔希正早已将名单转移。在一番智斗后,李永和终于找到了名单。与此同时,台湾来的孙士高与崔希正密谋组织反革命暴动,但对李永和的特务身份产生了怀疑。经过一系列考验,机智勇敢的李永和在暴动前夜成功取得了孙士高的信任,最终挫败了暴动阴谋,将特务一网打尽。