1943年,抗日战争进入关键时刻。随着日本帝国主义在二战中逐渐陷入困境,大量日军从中国调往太平洋战场,导致其对华控制力减弱。原本由日军掌控的省城,权力下放给伪军。我党情报人员杨晓冬(王心刚饰)受命潜入省城,化装成无业人员,与地下党员韩燕建立联系。他一方面积极联络各方力量,筹建抗日武装;另一方面试图瓦解伪军内部,尤其是伪治安军团长关敬陶。然而,任务充满危险,日寇展开疯狂搜捕,同时内部叛徒的出现使革命工作面临严重威胁。在重重压力下,杨晓冬最终被捕,但他巧妙地利用审讯过程传递了关键情报。影片改编自李英儒的同名小说,展现了黎明前的黑暗中,革命志士为迎接胜利而不懈奋斗的英勇历程。