1936年,红军长征途经金沙江畔藏族地区,国民党与大土豪仇万里勾结,企图阻挠红军北上。仇万里指使手下假扮红军,劫走土司桑格的独生女珠玛,试图挑拨红军与土司的关系。红军坚持党的民族政策,成功救出珠玛,并渡过金沙江向北挺进,但仇万里抢先潜入藏区,继续破坏红军与土司的关系。他散布谣言,声称珠玛已被红军杀害,并唆使土司桑格与红军为敌。为揭穿敌人的阴谋,红军指导员金明带领一个班护送珠玛返回土司。途中,红军遭遇伏击,送信的战士被杀害。危急时刻,金明冒险上山与土司谈判,但土司态度仍不明朗。土司派亲信下山探查虚实,然而该亲信又被仇万里暗算。在仇万里的煽动下,土司险些杀害红军指导员金明作为人质。最终,珠玛带领红军赶到,揭露了仇万里的阴谋。仇万里仓皇逃窜,坠入金沙江溺毙。红军成功打通道路,继续向北挺进。