刘茵茵的老板、合资玩具厂的香港阔少方云生邀请刘到舞厅跳舞,并对她展开感情攻势。在舞厅,刘茵茵注意到日光阴沉的尚义也在场,她以身体不适为由离开,并叫来出租车准备离去。尚义随后也加入车内,邀请茵茵去海湾度假村。尽管茵茵对尚义的追求感到冷淡,但被尚义的执着打动,最终同意同行。然而,尚义的BP机突然响起,他接到助手小陈的电话,得知有越境分子潜逃。尚义请缨追查,最终在一座古楼发现目标,但目标已经死亡。死者是香港黑社会组织12K的成员,经常在海岛市与中越边境地区活动,专门收集越南士兵丢弃的枪支弹药。与此同时,警方获得情报,香港黑社会三剑客之一的老疤已潜入海岛市,与潜伏当地的另一剑客老蛇接头,准备接收走私入境的枪支。