在喧嚣都市的一隅,单身妈妈琴子(Cocco饰)和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。琴子深受精神问题困扰,长期处于神经脆弱的状态,眼前的一切都会变成重影,真假难辨。然而,当她唱歌时,这种幻象会暂时消失。同时,对儿子过度的担忧与保护使她的病情愈发严重,最终不得不面对与大二郎分离的命运。一天,琴子邂逅了小说家田中清太郎(冢本晋也饰)。清太郎被琴子的歌声所吸引,对她展开了追求。面对这个悲观绝望、走向自我毁灭的女子,他用尽各种方法温暖和治愈她破碎的心灵。两人之间逐渐建立起了特殊的关系,而琴子也在与田中的互动中寻找着希望与救赎。本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。