故事发生在二千多年前的战国末年,秦始皇为统一天下而大举征伐六国,导致百万士兵伤亡。项燕兵败阵亡,少羽被困,幸得高渐离、雪女与大铁锤及时相救。战败后,盖聂、墨家众人及项氏一族被迫踏上逃亡之路。李斯进入儒家拜访荀子,却被后者避而不见。同在儒家的少羽展现出法理思维下的少年老成一面,而端木蓉因被白凤所伤终日不醒,张良则献计让天明与她对弈,最终成功唤醒了端木蓉。与此同时,星魂对清秀的月儿产生浓厚兴趣,却遭到冷眼警告;月神将月儿带往东皇太一面前,东皇向她揭露了自己的真实身世。少羽与天明在观海时得知秦始皇即将登临东海尽头的一座城市,归途中又遇流泪的石兰,并从她口中得知蒙恬即将到来的消息,令少羽陷入两难抉择。