财洙(金永灿饰)生长在一个特殊的家庭环境中,他的父亲(柳丞勇饰)是一名皮条客,家中常常充斥着浓妆艳抹、不怀好意的女性。年幼的财洙虽然对父亲和这些女性的行为感到厌恶,但由于缺乏了解,他并不知道这些人的真正身份。某天,第十一个女人(金惠秀饰)来到家中,财洙注意到她与其他女性不同,她沉默寡言,总是望着天花板发呆。财洙对这个女人产生了好奇和同情。随着时间的推移,他发现这个女人善良而脆弱,逐渐对她产生了深厚的感情。当父亲对母子俩施以暴力时,财洙学会了挺身而出,以一个男子汉的身份保护这个女人。在经历了种种磨难后,母子情谊在他们之间悄然生根发芽。