在1934年的美国尘暴碗地区,一名名为本·霍金斯的逃亡者在一家巡回马戏团中寻求庇护。这家马戏团由神秘且身份未知的“管理层”所有,成员包括一位占卜师和她精神失常的母亲(拥有.telekinetic能力)、一位盲人心理学家、一位蓄须的女士以及连体双胞胎等。本发现了一个隐藏的天赋:他能够治愈跛子并使死者复苏,但这种力量是有代价的。与此同时,本受到奇怪且预言性的梦魇困扰,并与加利福尼亚州的一位浸信会牧师—— Justin Crowe 兄弟分享了这些梦境。Justin深信自己遵循上帝的旨意,开始实践他自己的非凡才能,尽管他的计划逐渐导致令人不安和悲惨的结果。在这样一个“魔法最后的伟大时代”,本·霍金斯和justin crowe 正在走向一场善与恶之间的重大冲突,尽管他们最终将站在哪一边仍未可知。