时值德川幕府末期,海坂藩的下级武士片桐宗藏(永濑正敏饰)与母亲(倍赏千惠子饰)、妹妹志乃(田畑智子饰)以及女佣希惠(松隆子饰)过着清贫但安乐的生活。母亲去世后,妹妹志乃嫁给了宗藏的好友岛田左门(吉冈秀隆饰),而希惠则因婆家的虐待而备受困扰。宗藏与希惠在街头重逢后,得知她的遭遇,怒不可遏,将她带回家中收留养病。然而,宗藏对希惠隐藏已久的爱恋再次被点燃,却因种种顾忌而未敢表露真情。最终,希惠还是离开了宗藏,回到了家中。与此同时,宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎(小泽征悦饰)因参与秘密谋反计划而被捕,但随后成功越狱并出逃。宗藏受命追讨弥市郎,凭借其独门秘技“隐剑鬼爪”,两人展开了一场生死搏斗。