幕末时期,四维动荡,新撰组虽网罗四方高手,却已名存实亡。此时,来自盛冈南部藩的吉村贯一郎(中井贵一饰)加入新撰组,他为人油滑悭吝,但非凡的剑术与缜密的头脑令土方岁三(野村祐人饰)、斋藤一(佐藤浩市饰)与冲田总司(堺雅人饰)等名侍暗自钦佩。随着倒幕运动初露端倪,新撰组统归幕府直接领导,其血腥无情的作风更被世人称作“壬生之狼”。然而,伊东甲子太郎(斋藤步饰)等人不愿沦为幕府走狗,反出新撰组,导致最强大的武士部队分裂。吉村贯一郎在新撰组与伊东甲子太郎的对立中,逐渐展现出其复杂的动机与内心挣扎。最终,新撰组的分裂与倒幕运动的激化,引发了一场混杂着阴谋与杀戮的腥风血雨。本片改编自浅田次郎的同名历史小说,荣获2004年第27届日本电影金像奖包括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角等多项大奖。