導演和工作人員帶著16mm攝影機,走訪泰國的小市井民,邀請他們分享自己的過去。在訪談過程中,除了述說自身經驗,受訪者還被要求進一步編造一個新的故事。導演隨後帶著這些故事,前往泰國的鄉村地區,邀請當地居民共同參與即興創作,讓這些故事進一步延展。最終,導演在有限的資源下,將這些集體創作的故事拍攝成一部電影。影片的虛構情節圍繞著一名長期坐輪椅的男孩,他只能透過補習老師Dogfahr來了解外面的世界。最近,Dogfahr的脖子上無端長出一道疤痕,並在屋內突然暈倒,無論如何也無法甦醒。更令人驚訝的是,她的裙下滾出了一個神秘的圓球,而這個圓球竟-transformed into an外星男孩。隨著故事的延展,情節變得越來越奇幻,峰迴路轉,被訪者以不同方式讓故事持續發展。