六和塔之战后,乾隆皇帝利用红花会铲除异己,从而牢牢掌握朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念青桐,只身前往新疆,途中邂逅了青桐的妹妹香香公主,两人互生爱慕。然而,深爱家洛的青桐却只能将情感埋藏心底。陈家洛返回京城后,清军大举进疆,木卓伦遇害,青桐下落不明,而香香公主则被俘并献给乾隆。乾隆设下圈套,诱骗陈家洛劝说香香公主归顺,暗中策划清除红花会的首领。香香公主为帮助家洛完成反清大业,甘愿牺牲自己,却在发现乾隆的阴谋后选择自杀。乾隆随后设下埋伏,导致红花会的首领们全部遇难,只有陈家洛一人成功突围。为了复仇,陈家洛重返新疆,继续与清廷对抗。