1937年8月,侵华日军占领上海。面对民族危难,上海滩三大亨黄金荣、张啸林和杜月笙各有打算:黄金荣称病闭门谢客,张啸林沦为汉奸大发国难财,而杜月笙则选择远走香港。与此同时,日本人支持的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号,由以“小杜月笙”自居的头子吴四宝掌管,许多无辜同胞在此惨死。为反抗日军及汉奸的暴行,爱国义士组成暗杀小组,成功刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪和伪“上海市政督办公署”秘书长任保安。该小组成员林怀部在一次刺杀行动中负伤,逃至水果铺主王国生家中养伤。王国生是杜月笙的旧友,其女月英与林怀部逐渐产生感情。暗杀小组在对张啸林的行动中遭遇重大挫折,林怀部侥幸逃生,但小组并未因此放弃。随后,月英凭借与吴四宝太太佘爱珍的校友关系,成功打入“76号”内部,而林怀部则在王国生的帮助下,利用杜月笙的关系成为张啸林的保镖。最终,在佘爱珍的保镖、“武艺高强”的“小刀”杨藩的帮助下,林怀部与月英顺利完成刺杀张啸林的任务,但不幸落入吴四宝之手。