出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但他对蓝调布鲁斯音乐充满热情,尤其是对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯饰)的音乐着迷不已。传说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,尤金辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(乔·塞内卡饰),并以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。两人通过音乐逐渐拉近了距离,威利瞅准时机让尤金带他离开养老院。他们计划前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,试图找到那首失落的传奇之歌。