特纳(德克斯特·戈登 饰)曾经是一位著名的萨克斯管演奏家,但随着年岁增长,他选择隐退并在纽约的高级夜总会继续演奏。然而,他厌倦了被冷落的生活,决定离开夜总会前往巴黎,加入一个黑人音乐家团体。这个团体在几场成功的演出后迅速走红。与此同时,广告设计师弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞 饰)被特纳的演奏深深吸引,两人在一次偶然中相识。弗朗西斯发现特纳生活无法自理,且常受骗,于是为他租了一间小公寓并照顾他的生活起居。尽管弗朗西斯对特纳产生了深厚的感情,但特纳始终对感情保持距离。最终,弗朗西斯选择离开,而特纳则在音乐中找到了慰藉。