1930年代的纽约哈莱姆区,年轻的爵士乐号手特里·马里奥特(Richard Kirk)受雇于繁荣的棉花俱乐部,凭借精湛的音乐才华迅速吸引了俱乐部老板(Gregory Hines 饰)的注意。他的到来不仅为俱乐部带来了更多的关注,也让他与美丽动人的女歌手黛比(Diane Lynn 饰)产生了复杂的情感纠葛。然而,特里逐渐发现自己深陷帮派势力的漩涡,俱乐部的实际控制人——神秘的“先生”(Edgar Hayes 饰)及其手下正操控着整个俱乐部的非法交易。在一次演出中,黛比意外揭露了俱乐部的秘密,引发了一场致命的冲突。特里被迫在音乐与生存之间做出抉择,最终在帮派的背叛中失去了自己的性命。