清朝末年,朝廷腐败无能,国家积贫积弱,受列强欺凌。日本武士在中州摆下擂台,公然挑衅。武当掌门陈伟(王晓忠饰)挺身而出,为扬国威,慷慨赴擂,却遭奸人暗算,含恨而死。陈伟的大弟子武云龙(李宇文饰)发誓为师复仇,与掌门之女陈雪娇(林泉饰)一同前往中州。在中州擂台上,流浪武师司马剑(赵长军饰)与日本武士交手,一度占据上风,但因寡不敌众,终遭杀害。在陈伟的墓前,司马剑道出与陈伟是结拜兄弟,并揭露陈伟的二弟子雷华采(臧治国饰)实为日本人的帮凶。陈雪娇在父亲墓前发誓,一定要为父报仇。她历尽艰险,最终决定前往武当山,寻求师兄和司马剑的帮助,共同对抗雷华采和日本武士,湔雪国耻。