茱莉亚(凯瑟琳·尼斯比特饰)是一位富有的老年女性,没有子嗣,因此无法确定遗产继承人。为了找到合适的继承者,她求助于女巫师布兰奇(芭芭拉·哈里斯饰)。茱莉亚透露,她的妹妹曾有一个私生子,这个孩子被送给他人抚养。她希望通过布兰奇的帮助,找到这个外甥,让他继承自己的巨额遗产。 布兰奇与她的爱人乔治(布鲁斯·邓恩饰)一起展开调查,发现茱莉亚的外甥所在的家庭在一场神秘的大火中全部遇难。他们进一步了解到,放火的正是他们要找的那个人——爱德华(威廉姆·德瓦内饰)。爱德华为了躲避当年的罪行,改名换姓,成为了一名珠宝商。他深知自己的过去可能会被揭露,因此雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特饰),让其暗杀布兰奇一行人,以确保自己的秘密永远不会曝光。