菅貫太郎饰演的“我”是一名电影导演,正在拍摄一部带有自传性质的影片。影片讲述了“我”的童年生活:在偏远山村,与母亲相依为命,父亲早年去世后,“我”只能通过巫术召唤父亲的鬼魂来与他对话。隔壁住着一位美艳动人的少妇(八千草薫饰),令“我”深深着迷。某日,一支流动马戏团来到村庄,向“我”展示了外面世界的精彩。“我”决定与那位少妇一起逃离家乡,开始新的生活。 然而,在拍摄过程中,“我”突然陷入创作瓶颈。一天,“我”遇到了童年时期的自己(高野浩幸饰),通过与童年的对话,“我”逐渐回溯到过去,发现影片中充满了虚伪和不真实。在这一过程中,“我”找到了真实的过去,也揭开了那些被刻意遗忘的残酷回忆。这部影片不仅是“我”的自传,更是一次对童年创伤与成长的深刻反思。