大革命时期,四位知识青年靳恭绶、顾达明、杨如宽、余宏奎因不同原因离乡,在济南结为拜把兄弟。由于出身信仰的差异,他们逐渐走上了不同的人生道路。在济南,他们结识了两位女学生谢辉和刘芬。北伐胜利后,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章,而余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人。“马日事变”爆发后,靳恭绶和顾达明已加入共产党,他们冒着生命危险闯入敌营,救出了身受重伤的赵锦章老师。遵从赵锦章的遗训,靳恭绶和顾达明返回武汉寻找党组织,而余宏奎则在大革命的风口浪尖上彻底投降了敌人。