清嘉庆道光年间,广东十虎之一的宝芝林开山掌门黄麒英以行侠仗义闻名乡里,深受百姓尊敬。其独子黄飞鸿天性纯善,武功根基深厚。然而,麒英因病魔缠身,向儿子透露了一个重大秘密:多年前,他将一位性格冷酷、心狠手辣的日本徒弟十兵卫逐出师门,并警告飞鸿,十兵卫必会回来报复。在一场意外中,黄飞鸿救下了十兵卫的妹妹樱子,两人因此坠入爱河。然而,十兵卫得知此事后,执意与黄飞鸿决一死战,最终却被飞鸿击败。面对失败,十兵卫意图剖腹自杀,但黄飞鸿劝诫他:武林之道,以德为基,以恕为本,真正的武术家必须修炼武德。深受触动的十兵卫终于领悟到武术的本质,并决定出家当和尚,从此远离江湖纷争。