二次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党并担任总理,开始讨伐袁世凯的北洋军阀。上海成为了革命党人与北洋军阀激烈对抗的前沿阵地。在这场斗争中,革命党人曾树凡意外结识了袁党密探头子仇克弱。与此同时,记者刘香林与茶房秘密接头,暗中传递情报。革命党人发现内部潜伏着敌方的密探,为了清除内鬼,迎接孙中山的归来,决定进行一次清道行动。曾树凡被赋予重任:诈降投敌,深入敌后进行卧底。经过一系列艰难的调查与考验,曾树凡最终查明刘香林便是敌方的卧底,并与茶房合力将刘香林和仇克弱击毙,成功粉碎了敌人的阴谋。