在第二次世界大战期间,德国木偶师威廉·鲍尔(由盖伊·罗尔夫饰演)以其非凡的木偶 animation能力闻名。他的技艺精湛,能够赋予无生命的物体以生命,这一独特才能引起了纳粹当局的注意。纳粹分子看中了威廉的能力,试图利用他为战争服务,制造 propaganda 工具和宣传傀儡。然而,威廉内心深处厌恶纳粹的暴行,他秘密与抵抗运动合作,利用自己的技艺对抗敌人。在紧张的 cat-and-mouse 游戏中,威廉不仅要面对纳粹的威胁,还要保护自己心爱的木偶和家人。最终,他的决心和勇气促使他做出了一个重大牺牲,确保了抵抗运动的成功,同时也为他和家人赢得了自由。电影展现了一个人在极端环境下如何坚持良知,用他的技艺对抗黑暗的力量。