Tom和Ellen Bowen是一对兄妹,他们一起巡回演出,表演滑稽歌舞秀。看似天真单纯的Ellen实际上是一个女版的唐璜,对舞蹈并不像哥哥Tom那样认真。在前往伦敦的船上,Ellen遇到了她的对手——风流的Lord John Brindale。到达伦敦后,Tom参加了一场舞蹈演出的 audition,误会被认为是冷酷的舞者Anne Ashmond。Tom和Anne之间产生了浪漫的感情,但他们的关系可能会破坏兄妹之间的表演。最终,Tom和Anne克服了困难,走到了一起,而Ellen则继续她的表演生涯,或许也在寻找自己的幸福。