弗朗西斯·卡特琳汉姆因跳河自杀未遂被救起后,拒绝透露自杀原因。精神医生拉森给她注射了精神麻醉剂,使其进入恍惚状态,回忆起了自己的过去。弗朗西斯的父母去世后,她与保护人尼克尔斯一起生活。尼克尔斯发现她具有音乐天赋,便开始精心培养她,并送她到罗伊尔音乐学院深造。在那里,她爱上了加拿大人彼得,但尼克尔斯对此极为不满,于是带她前往巴黎学习。在巴黎,弗朗西斯成为了一名著名的钢琴艺术家。然而,她与著名画家马克斯威尔·里顿之间的感情再次激怒了尼克尔斯,两人决定私奔。在一次车祸中,汽车被撞坏起火,为了救马克斯威尔,弗朗西斯的手腕受伤,她认为自己永远不能再弹钢琴了。最终,拉森医生通过巧妙的治疗帮助弗朗西斯克服了精神障碍,使她意识到自己真正爱的人其实是尼克尔斯。