1937年,在“西安事变”推动下实现第二次合作的国共两党进入联合抗日的关键阶段。中共中央特派周恩来副主席赴南京与蒋介石商谈具体事宜,为确保会谈顺利进行,联络部副部长张智彤受命前往南京开展前期准备工作,并领取了与蒋介石直接联络的密电码。党中央指示边疆区保卫局副局长李大欣率精干小分队护送张智彤。 与此同时,青岛日本特务机关长原野从中共内部卧底“3号间谍”处获悉行动细节,立即放出死刑犯龙旗和余虹,指使他们执行代号为“天狗吞月”的刺杀任务——暗杀张智彤并嫁祸国民党破坏两党合作。中共方面则通过在日本特务机关的28号卧底获得情报,及时派出贾腾示率的小分队暗中保护张智彤。 国民党军统局也从打入日方的间谍处获悉行动信息,随即派出段处长为首的特别行动组参与护送任务。然而龙旗与余虹因利益矛盾爆发火并。为确保“天狗吞月”计划成功,原野派4号间谍江洋假扮秘书潜入南京监视行动。恰在此时,张智彤在军政部长郑立仁的陪同下完成谈判任务,准备离开南京。 就在告别宴会开始之际,28号同志美田贞紧急送来情报:日本3号间谍贾腾云将在停车场行刺张智彤,而龙旗则化妆成神父在钟楼设伏。最终,在郑立仁等人的护送下,张智彤成功脱险。然而,双面间谍龙旗却在日本特务的暗杀中壮烈牺牲。