碧姬和珍姐是一对感情深厚的亲姊妹。某晚,珍姐遭到一个似人非人、似兽非兽的怪物袭击,身体多处被抓伤,虽无性命危险,但性情却变得放荡嗜血,与多个男人发生关系,并无故杀害女同学。珍姐逐渐发现愈合的伤口上长出毛发,尾椎骨生出尾巴,身体发生不可逆转的变化。碧姬察觉到珍姐的异常,便与业余植物学家森合作,试图研制一种帮助珍姐恢复正常状态的解药。然而,珍姐的身体变化已无法停止,万圣节之夜,她的兽性彻底爆发,肆意屠杀,无人能敌。最终,珍姐在失控中失去了理智,而碧姬和森则在绝望中寻找着最后的希望,试图阻止这场灾难,让两姊妹能够重新过上平静的生活。