官渡之战后,曹操击败袁绍并连下四州,平定了河北地区。与此同时,刘备在荆州遭遇袭击,险些丧命,幸得水镜先生指点,得知卧龙诸葛亮和凤雏庞统的名声。随后,刘备、关羽、张飞三顾茅庐,终于请得孔明出山。孔明初试锋芒,便在博望坡之战中以智慧挫败曹军,令数万曹军败退。刘表去世后,曹操夺取荆州,并对刘备所在的当阳发起围攻。在这危急时刻,赵子龙在长板坡单枪匹马冲入曹军重围,成功救出刘备幼子刘禅;而张飞则在当阳桥前以一声怒吼震慑曹军,喝退曹军大队人马。曹操随后沿江建立水寨,训练水军,准备对江东发起进攻。孔明则与孙权联手,共同谋划抗曹大计,为即将到来的赤壁之战奠定了胜利的基础。