邱永年曾是东北抗联团长,在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年。与组织失散后,他辗转加入八路军江东军分区。此时,国民党滇军278团团长宋云杰因长期受中央军排挤而忍无可忍,决定投奔八路军。军区领导获知情况后,特派熟悉当地情况的邱永年协助政委接应有意投诚的滇军。然而在途中,政委不幸牺牲,临终前将完成任务的重托交付给邱永年。 抵达后,邱永年与地下党员龙万虎兄妹联手解决了滇军面临的军火与粮草困境,为其顺利起义铺平了道路。随后,他率滇军前往莲花县进行改编,却不料因接替原政委职务及抗联时期的旧事引发问题,被上级停职调查。在此期间,莲花县城的守军与滇军发生误会,双方剑拔弩张之际,邱永年及时出现化解了这场危机。 更险的是,国民党特务暗中策划让滇军反水,邱永年识破阴谋并采取行动稳住军心。通过一系列工作,他严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的思想改造。最终,滇军成功转型为一支听党指挥、战斗力强且深得群众拥护的人民军队。