这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲马福贵去了省城打工,母亲的猝然去世让他失去了生活的主要支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件承担起监护马东的责任,但马东却一直与老钟叔闹别扭。在老钟叔的影响下,马东逐渐接触并学习傩戏,这一过程不仅帮助他打发时间,也让他开始理解传统文化的魅力。 一次偶然的机会,马东决定进城寻找父亲。他和老钟叔历经艰辛建立起了一段特殊的父子关系,途中他们遇到了各式各样的人与事。然而,当马东终于到达省城时,却发现自己无法见到父亲——原来马福贵早已与马东的母亲离婚,并对过去的生活选择了逃避。在省城的艰难生活中,马东一招一式地习练着傩戏,逐渐学会了独立和担当。他明白自己必须面对现实,学会坚强地成长。最终,马东通过傩戏的学习和生活的历练,在精神上真正完成了从男孩到男人的蜕变。