民国1924年,7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。经过八年的艰苦训练,他终于出科,并跟随尚老板到各地演出。几年后,袁世勇回到家乡,巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍,两人一见钟情。然而,他们的恋情遭到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年抗日战争爆发,袁世勇坚决抵抗日本侵略者,而刘三却为了争夺秀珍当上了汉奸,并企图陷害袁世勇入狱。最终,袁世勇幸得儿时师傅的帮助得以脱身并逃到山西。几年后,他加入了中国共产党,在一次武生大会上凭借出色的武艺赢得了“京武至尊”的牌匾。刘三因汉奸罪行被处决,而袁世勇与秀珍终于克服重重阻碍走到了一起。