抗战时期的延安,边区保安处特务队在护送中央首长前往西安谈判途中遭遇土匪袭击,多名战士牺牲,首长险些遇害。这一事件激怒了中央情报部负责人李木,他责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲深感自责,誓言揪出内鬼。此次袭击的主谋是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元,他暗中指使当地哥老会大爷李青五实施行动,并按承诺给予升职和饷银。周劲与副处长王彬化妆侦察,迅速锁定城区隐藏的探子——正是此人假扮卖烤红薯的小贩打探到保安处护送首长的情报。为引蛇出洞,周劲决定采取行动剿灭这股土匪。与此同时,情报专家晏西奉命前来保安处报到,因周劲轻视女性而被其驱逐,但得知晏西是无线电专业的大学生后,周劲又将其召回并安排监听任务。