1960年代初的深圳口岸,公安人员李明刚(林岚饰)在执行任务时查获一只被掉包的手提袋,内装炸药和雷管。通过侦察,手提袋的主人是老工人林德祥的侄子林永贵(辜朗晖饰)。在突审中,林永贵供认受命于潜伏特务,计划在国庆前夕炸毁电厂。李明刚决定将计就计,让林永贵联系特务机关。不久后,女特务徐英(红冰饰)潜回大陆,与潜伏特务钱家仁(史进饰)取得联系。钱家仁原本计划炸毁电厂,但在与徐英密谋后,决定改变目标,并设计用“欲擒故纵”之计迷惑公安人员。然而,李明刚敏锐地识破了敌人的伎俩,发现他们另有更大的动作。为了确保国庆节的安全,公安人员与暗藏的敌人展开了殊死较量。在这场智慧与勇气的对决中,正义最终 triumphed over evil。