齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子,他天生身体强壮,成为远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄,他勇敢地击败了某马戏团的大力士,赚了一笔小钱,并被德国一家剧院的经理豪森相中,邀请他去柏林一闯天下。1932年,齐什来到这座繁华的大都市,既感到新鲜刺激,又备感陌生。此时的柏林正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际,一股危机感笼罩在城市上空。齐什在一座夜间剧场找到了工作,豪森自称为被流放的丹麦贵族,是个野心家,他灵敏地嗅到了纳粹的企图,刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。豪森将齐什化装成日尔曼民族英雄齐格弗里德进行表演,迎合纳粹分子的文化策略,剧院门庭若市。然而,随着反犹主义甚嚣尘上,豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。齐什虽然成为柏林最受欢迎的明星,但他的内心却感到越来越难以继续这种虚伪的生活。他爱上了剧院的女钢琴师玛莎,然而玛莎是豪森的情人,并饱受虐待。齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛,也是在欺骗自我。终于在一次演出中,他公然宣布了自己的犹太身份,顿时惹来一片混乱。同时,他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。经过玛莎的指控,豪森的真实身份竟是捷克的犹太人。齐什潜回波兰的故乡,警告人们德国法西斯势力正扩张中,并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗。