故事发生在巴西,当地的农民们生活富裕安逸,得益于基因改造的庄稼高产,他们常与夜晚前来观鸟的游客和睦共处。然而,在这片看似平静的土地边界,暗流涌动。这片土地的合法所有者是当地的印第安人土著,他们试图夺回属于自己的家园。土著们被迫在甘蔗地里以半奴隶的身份劳作,许多年轻人因绝望而选择自杀,自杀事件更引发了大规模的暴乱。在土著中,一位名叫纳迪奥的僧人带领一群瓜拉尼人驻扎在边界,宣称这片土地属于他们。农民与土著两个对立的阶级开始了针对土地的所有权争夺战,尽管彼此对立,他们却从未停止互相学习。最终,一个年轻的僧人奥斯瓦尔多与当地农民的女儿坠入爱河,这段跨越种族与阶级的爱恋,成为这场冲突中的一丝希望与缓和力量。