抗战初期的冀中平原,日寇推行“三光”政策,导致村庄荒芜、人民悲惨。马本斋从东北返乡,高举抗日义旗,组建回民义勇队,网罗民间志士抗击侵略。然而由于缺乏正确领导,队伍在战斗中损失惨重,幸得八路军营救才得以重生。马本斋毅然拒绝日寇利诱,率部加入八路军,并将队伍改编为回民支队。然而他的副官白守仁暗中与日寇勾结,企图带队伍投敌。马本斋怒不可遏,在众目睽睽之下将其击毙。凶恶的日寇随后抓走马本斋的母亲,试图逼迫他投降。面对母亲的英勇不屈和绝食殉国,马本斋心中燃起更强烈的民族仇恨,带领回民支队继续与日寇抗争到底。