故事发生在清末民初时期的天津卫,这里是九河汇聚之地,四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭(李俊峰饰)以打把势卖艺为生,期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友,并结识了沾亲带故且一身绝学的行脚郎中神掌李(张云溪饰)。在神掌李的指点下,本就武功高强的东方旭突飞猛进,将八卦掌练得炉火纯青。然而正当他技艺大成之际,俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫,仗着自己的蛮力和不败战绩,目中无人地挑衅ชาว华。何大海因火爆脾气出头与之对峙,却遭奸人暗算。东方旭挺身而出,决定为炎黄子孙挣一口气,绝不忍受洋人的欺凌与嘲弄。最终,他凭借高超武艺与爱国情怀,联手武术家们上演了一场传奇对决,令达德洛夫铩羽而归,维护了民族尊严,这段事迹也流传至今。