江户时代某地町,一位下级武士因不满上级食言,愤而杀死长官,引发混乱。中村主水(藤田まこと 饰),一位中年武士,被冤枉为代罪羔羊,遭到降职和减薪的处罚。不久后,新任长官奥田右京亮(真田広之 饰)上任。与此同时,一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行骚扰,导致一位老者不幸身亡。主水察觉事有蹊跷,暗中展开调查。老者之女为给父亲报仇,不惜出卖身体赚取金钱,聘请能杀死浪人的勇者。在此期间,主水结识了带着两个孩子的浪人文七(千葉真一 饰)。两人因缘结识,主水托付文七调查右京亮的出身。结果发现,这位新任长官与浪人集团有着千丝万缕的联系。随着调查深入,背后的阴谋逐渐浮出水面。