1945年2月的上海,牙医王天桥原本计划离开这座饱受战火摧残的城市前往内地避难。然而,在街头意外遇见被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”,一场意想不到的命运纠葛由此展开。临被捕前,“田鼠”将一个微型胶卷塞入了王天桥的口袋,这个神秘的物品被称为“智齿计划”。半个月后,来自武汉的中学地理教师潘慎之因面貌酷似“田鼠”而陷入一系列麻烦之中。随着王天桥和潘慎之被命运推到一起,两人的生活逐渐与这场风波紧密相连,就连王的妻子陈丹凤以及潘的房东阿金也相继卷入其中,成为这场混乱中的“非正式特工”。在多次与各方势力周旋后,他们终于与中共地下组织接头,并成功破译了胶卷内容。然而,“智齿计划”的另一部分已被日本特务机关掌握。当众人合力突破敌人的陷阱,智取了另一关键部分时,却发现了其中另有玄机。几经波折,在他们欣喜地获得第一件珍贵文物的时刻,风中传来日本投降的消息,抗日战争最终取得了胜利。