Raymond Reddington(James Spader 饰)是绰号为「红魔」的前军事情报官员,长期以来一直是联邦调查局的通缉目标。作为一名被称为「犯罪世界的管理员」的人物,他负责撮合各种非法交易,并为全球各地的罪犯代办事务。然而,令人意想不到的是,Reddington竟然主动向联邦调查局自首,并提出一个引人注目的条件:他将协助警方抓捕被认为已经死亡的臭名昭著的恐怖分子Ranko Zamani,但前提是只能与新晋初级分析师Elizabeth "Liz" Keen(Megan Boone 饰)合作。对于刚结束培训、第一天上班的Liz来说,这个突如其来的请求让她措手不及。 联邦调查局虽然对Reddington提供的线索表示兴趣,但也对他的真实动机产生了怀疑:为什么他选择自首?他为什么要特别指定Liz作为合作伙伴?Liz是否隐藏着不为人知的秘密?除了Zamani之外,Reddington还掌握哪些关键罪犯的信息?在调查过程中,Liz逐渐发现Reddington似乎掌握着犯罪世界的大量机密信息,并对打击各种犯罪网络起到了重要作用。然而,两人之间的关系也变得越来越复杂,Reddington的真实身份和动机也逐渐浮出水面。