1945年,盟军攻入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的科学怪人法兰克项目被中断。法兰克的心脏被秘密转移到日本广岛陆军医院,意图研究出不死的士兵。然而,随后的核子爆炸使一切化为灰烬。十五年后,科学家在广岛研究核子放射能的影响时,意外发现一个受核辐射却未被污染的孩子。经过调查,这个孩子在核爆炸后神秘出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),且不断长大。科学家推测,当年法兰克的心脏受到放射能影响后发生异变,称其为广岛怪人法兰克。然而,法兰克体型迅速增大,最终失控并逃离医院。与此同时,在秋田油田出现了一只地底怪兽。两只巨大的生物在平原上展开激烈战斗,最终法兰克利用火战胜了地底怪兽。然而,就在法兰克取得胜利之际,一只大章鱼正悄然接近,似乎酝酿着更大的威胁。