13岁的少年毓泰因家境贫困,在“净身”后被送入皇宫。进宫后,他遭受师傅哈哈李的百般虐待,但御医王恩顺对他十分同情,并指点他到南府戏班学戏。毓泰聪明勤勉,武艺高强,很快崭露头角。在慈禧请洋人看戏时,毓泰因戏班主角病倒而及时顶替,凭借精湛的武艺获得慈禧赏识,并被提拔为御前知更。 然而,毓泰的生活并非一帆风顺。李莲英故意挑唆慈禧让毓泰与五格格跳舞,毓泰在表演中出尽洋相,却意外获得五格格的好感。王恩顺为毓泰的前途私拿御药贿赂李莲英,却反被李莲英嫉恨,将御药呈上慈禧,导致王恩顺被活活打死。毓泰悲痛不已,发誓要为王恩顺报仇。 为了实现复仇,毓泰心生一计,答应帮助哈哈李私运大烟进宫孝敬李莲英。然而,毓泰在与五格格的感情发展上却屡遭挫折。尽管他对五格格爱慕有加,但五格格却因他的卑微身份而感到侮辱,甚至在松林中扇了他一记耳光。最终,毓泰在李莲英病危时领悟到太监的命运,独自一人在红墙边显得苍老了许多。