四十年代的湖南西部山区,土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮血洗苗寨,将龙老大及妻子活活烧死在神树下,少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后,长大成人的龙飞汉决定下山复仇。然而,他几次行刺均差点被害,心爱的女人也在沈百万的威逼下成为他的七姨太。原来,沈百万已摇身一变成为古龙县的县长,拥有财富和势力。龙飞汉逐渐意识到单凭个人力量难以报杀父之仇,于是他开始网罗人才,联合包括土匪出身的麻老二等一帮人马,占山为王。然而,国民党军官混进山寨,企图除掉龙飞汉并分化瓦解其队伍。与此同时,我党地下组织也在争取这支队伍,并派地下工作者暗中协助。在这场“匪”与“匪”的较量中,龙飞汉深入虎穴,巧布奇兵,四下设伏。最终,他成功刀劈朱疤子,枪击沈百万,率领自己的部下奔赴抗日战场。